中國礦企對非洲和全球礦業(yè)的控制（上）
- 2021-05-12 22:49:23
- 來源：公眾號：世界礦業(yè)
- 作者：GM Team
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譯者注：為了衡量中國在礦產(chǎn)供應(yīng)安全這個重要經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的地緣政治影響力，正確了解中國在海外的采礦規(guī)模至關(guān)重要。中國礦業(yè)公司在境外控制了多少礦山，產(chǎn)值占全球多少份額？對這個問題，國內(nèi)公開的相關(guān)統(tǒng)計(jì)研究并不充分，而且不論在國內(nèi)還是國外，觀點(diǎn)往往兩極分化。呂勒奧理工學(xué)院孟瑞松教授（Magnus Ericsson）擁有多年非洲工作背景，持續(xù)關(guān)注該問題，也頻繁與中國礦業(yè)界人士進(jìn)行交流探討，曾多次在中國國際礦業(yè)大會發(fā)表演講。
孟瑞松等作者利用RMG Consulting全球礦業(yè)數(shù)據(jù)庫，對近三十年以來中國礦業(yè)公司在非洲和全球的發(fā)展進(jìn)行了研究，量化分析了中資對境外礦業(yè)的控制程度。2018年，中資控制的礦山在非洲礦山總產(chǎn)值中占比不到7%。1995年至2018年間，中國對非洲非燃料礦產(chǎn)開采的投資促進(jìn)了生產(chǎn)增長，但也加強(qiáng)了中國對非洲礦產(chǎn)和金屬生產(chǎn)的控制。未來中國在非洲礦產(chǎn)和金屬領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)張，但增速將低于過去十年。通過詳細(xì)分析中國在非洲和世界其他地區(qū)完全或部分控制的每一個礦山，作者測算出中國對全球礦山生產(chǎn)的總控制權(quán)約為3%。
由于語言、文化差異以及時間等因素，作者對部分中國公司的表述或有謬誤，數(shù)據(jù)亦非100%完整，但瑕不掩瑜，值得一讀。
原文2020年7月發(fā)表于《Mineral Economics》，采用知識共享許可4.0國際許可，本文除對文章和圖表進(jìn)行翻譯外，未進(jìn)行修改。
Ericsson, M., Löf, O. & Löf, A. Chinesecontrol over African and global mining—past, present and future. MinerEcon 33, 153–181 (2020).https://doi.org/10.1007/s13563-020-00233-4
受篇幅限制，本文將分三篇發(fā)布。
引言
幾個世紀(jì)以來，非洲的資源一直是冒險家、國王、商人、政府和公司的誘人目標(biāo)。十九世紀(jì)末，歐洲帝國主義列強(qiáng)瓜分非洲，刺激了對非洲資源的爭奪，給非洲人及其社會帶來了可怕的后果（Diogo and van Laak 2016）。雖然非洲有采礦和冶金的傳統(tǒng)，但直到非洲南部的鉆石和淘金熱才使非洲礦產(chǎn)資源成為焦點(diǎn)（Yachir 1988）。在20世紀(jì)，歐洲和北美的利益集團(tuán)主導(dǎo)了非洲的采礦業(yè)。在本世紀(jì)中葉獨(dú)立和國有化之后，國家控制力的增強(qiáng)短暫中斷了。在21世紀(jì)初，一場新的非洲爭奪戰(zhàn)似乎開始了（Southall and Melber 2009）。中國礦產(chǎn)需求的快速增長，在國內(nèi)資源不足的情況下，非洲尚未開發(fā)的龐大資源吸引了中國的外國直接投資（FDI）投資非洲勘探和采礦。
1997年，中鋼（Sinosteel）收購了迪勞孔（Dilokong）鉻鐵礦，標(biāo)志著中國開始對非洲礦業(yè)進(jìn)行投資。然而，這并不是非洲和中國礦工之間的第一次接觸。1904年布爾戰(zhàn)爭后，南非金礦勞動力嚴(yán)重短缺。在接下來的兩年里，有64000名中國合同工人被輸入南非。1906年，他們占礦上非技術(shù)人員總數(shù)的34%。
中國工人被視為國際商品，并以三年合同的形式留下來，其條件原則上與非洲移民勞工相似。1907年，當(dāng)一大批中國工人的合同到期時，他們有可能成為移民，這使得中國問題成為德蘭士瓦（Transvaal）選舉的一個關(guān)鍵問題。布爾將軍斯穆茨（Smuts）和博塔（Botha）贏得了選舉，所有中國工人在合同結(jié)束后被遣返回中國。到1910年，他們?nèi)勘凰突丶遥ˋllen 1992）。
下一批中國礦工花了將近100年的時間才到達(dá)南非。
有人對中國公司進(jìn)入非洲和全球礦業(yè)領(lǐng)域的影響表示嚴(yán)重?fù)?dān)憂。有聳人聽聞和夸大其詞的說法，例如“中國人似乎決心拉所有可用的杠桿……中國的資源事業(yè)是全球性的，也是歷史上最具侵略性的”（Moyo 2012 p. 3），也有學(xué)術(shù)研究，仔細(xì)研究中國采礦活動的方方面面（如Cooke et al. 2015; Deng 2013; Kaplinsky andMorris 2009; Morgan 2019; Sautman and Hairong 2019）。
圖1中的漫畫說明了新形勢，就像它表面上看起來和媒體上普遍呈現(xiàn)的那樣——中國正在控制非洲的礦產(chǎn)資源，在那里，150年來歐洲和北美礦業(yè)公司的主導(dǎo)地位一直沒有受到挑戰(zhàn)。然而，不能將20世紀(jì)殖民國家和跨國礦業(yè)公司對非洲的分割與今天中國的存在進(jìn)行比較。非洲獨(dú)立國家的政治局勢、新的采礦技術(shù)以及公眾對采礦造成的環(huán)境和社會問題的監(jiān)督和認(rèn)識，使得中國的礦業(yè)公司不可能像英美資源（Anglo American）、紐蒙特（Newmont）或上加丹加聯(lián)盟（Union Minière）在20世紀(jì)的大部分時間里那樣行事。
圖1 漫畫：中國公司投資非洲礦山。Kevin KALKallaugher，經(jīng)濟(jì)學(xué)人，Kaltoons.com
為了衡量中國在礦產(chǎn)供應(yīng)安全這樣的基本經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的地緣政治影響力，正確了解中國在海外的采礦規(guī)模至關(guān)重要。如果對中國在全球范圍內(nèi)，特別是在非洲對礦產(chǎn)生產(chǎn)的控制沒有一個最新的和微調(diào)的看法，那么任何試圖認(rèn)真和現(xiàn)實(shí)的討論都會變得困難。我們的研究表明，首先，中國在非洲和全球?qū)ΦV山生產(chǎn)的控制比一般預(yù)期的要小得多，而且在過去20年里發(fā)展緩慢，顯然沒有任何總體規(guī)劃。其次，試圖采用“中國公司”的概念——即由中國政府主導(dǎo)使控制礦產(chǎn)品流向中國——這種想法過于簡化。本文的目的有三個方面：
- 衡量中國對全球和非洲非燃料礦物生產(chǎn)的控制；
- 監(jiān)測中國這種礦業(yè)控制權(quán)隨時間推移的發(fā)展；
- 分析哪些公司是活躍的，以及它們?nèi)绾闻c中國國家利益互動。
分析基礎(chǔ)是一個經(jīng)過25余年建立的礦山數(shù)據(jù)庫，監(jiān)測世界上所有礦山：不僅包括中國公司，而是所有公司的生產(chǎn)、所有權(quán)和其他細(xì)節(jié)（Raw Materials Data;Ericsson 2011）。詳細(xì)了解中國公司在世界各地礦山生產(chǎn)的控制規(guī)模和程度，為討論這些采礦活動的所有其他影響提供了科學(xué)依據(jù)。許多研究都涉及到中國投資和控制礦山生產(chǎn)所帶來的社會、環(huán)境和政治后果，關(guān)于整個非洲（Cheru and Obi 2010; Burgis 2015; Wegenast et al. 2017）或是某些國家的特定方面（Human Rights Watch 2011）；而另一些研究則將中國公司做法與非中國公司的做法進(jìn)行比較，得出的結(jié)論是沒有什么區(qū)別（Jansson et al. 2009 p. 39; Sautman 2015; Sautman and Hairong 2012）。
這些重要的主題不在本研究的范圍之內(nèi)。本文首先回顧中國在世界各地的海外礦業(yè)投資，為在非洲的活動提供了一個背景，隨后介紹從事海外勘探項(xiàng)目和采礦業(yè)的最重要的中國公司。我們將更詳細(xì)地分析中國對非洲礦業(yè)控制的加強(qiáng)，討論中國對全球和非洲礦業(yè)生產(chǎn)的控制在未來可能的發(fā)展。最后，我們將對中國公司進(jìn)入全球礦業(yè)領(lǐng)域?qū)H金屬市場、非洲國家和中國國內(nèi)采礦業(yè)的影響做一些觀察。
研究方法
—所有權(quán)和控制權(quán)
誰控制著一家公司，是它的所有者，管理層，還是貸款人？這些問題吸引了經(jīng)濟(jì)學(xué)家和其他科學(xué)家近百年的興趣（Berle Jr and Means 1929; Gogel and Koenig1981; Demsetz and Lehn 1985）�？刂茩�(quán)可以通過多種方式行使，其中所有權(quán)是最基本和最直接的方式。對公司進(jìn)行控制的其他方式有許多，例如，通過行政和技術(shù)管理、連鎖董事（interlocking directorates）、長期合同、市場知識（market knowledge）、專有技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、融資和垂直整合。這些控制公司的不同方式的重要性在不同的行業(yè)和同一行業(yè)內(nèi)不同時期有時差異很大。
在本研究和以前的研究中，我們對采礦業(yè)的控制權(quán)做了如下定義：“控制權(quán)是指有可能對具有戰(zhàn)略意義的問題采取果斷行動，而不是對公司的日常影響。這些問題包括公司的廣泛政策、關(guān)于大型投資的決定、購買或出售子公司以及任命或解雇高層管理人員的權(quán)力”（Tegen 1994; Ericsson and Tegen 2016）。在全球采礦業(yè)中，所有權(quán)——無論是多數(shù)控股還是有時通過合資企業(yè)的部分所有權(quán)——都是迄今為止控制礦山及其生產(chǎn)的最常見方式。在20世紀(jì)中葉，管理合同是控制南非大型采礦業(yè)的一個重要特征，因此也是控制全球礦山生產(chǎn)的一個重要特征。隨著南非在全球礦山生產(chǎn)中所占份額的下降，情況已不再如此（Ericsson and Tegen，1988年）。
第二個重要的問題是，如何利用上述所有潛在的控制機(jī)制對一個礦山或礦業(yè)公司的控制權(quán)進(jìn)行量化評估？這幾乎是不可能的，相反，我們有理由認(rèn)為，在采礦業(yè)中，所有權(quán)和控制權(quán)是密切相關(guān)的。在衡量所有權(quán)并將其轉(zhuǎn)化為控制權(quán)時，有時是以數(shù)學(xué)方式按股權(quán)比例進(jìn)行的。然而，這種方法導(dǎo)致了某些問題。它高估了分散的、身份不明的小規(guī)模持股的影響；反之，低估了大股東的真正力量，也許他們本身就是礦業(yè)公司。此外，由于小股東顯然無法施加任何控制，它使礦山生產(chǎn)的某些部分不受任何人的控制。相反，我們使用了《采礦業(yè)中誰擁有誰》（Raw Materials Group 1997）中描述的模型。我們采用了一個詳細(xì)的矩陣，其中有50％、20％和10％的所有權(quán)的關(guān)鍵限制，以及所有者數(shù)量的幾種組合，以確定控制級別。
我們關(guān)注的重點(diǎn)是中國公司的控制權(quán)，這帶來了更多的問題，因?yàn)槠渲性S多公司是由國家控制的。Radetzki已經(jīng)詳細(xì)論述了采礦業(yè)中對國有公司控制的一般問題。他的結(jié)論是，在這個具體案例中，“鑒于控制權(quán)概念的模糊性......完全依靠股權(quán)所有權(quán)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)”（Radetzki 1985 p. 19）。當(dāng)然，中國對礦產(chǎn)資源生產(chǎn)和礦山生產(chǎn)的控制模式有一些具體的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)將在下面的“討論”部分定性地介紹，在量化中國的這種控制時，最好能考慮到這些特點(diǎn)；但是，為了確定中國境外礦山生產(chǎn)的控制，我們將股權(quán)所有權(quán)作為控制的一個有用的替代物，原因與上面一樣。
我們的控制措施及其隨時間的發(fā)展，使我們有可能監(jiān)測中國政治戰(zhàn)略計(jì)劃和中國公司投資的長期影響，這些投資衡量的是實(shí)際生產(chǎn)和進(jìn)口到中國或在全球市場上銷售的實(shí)物數(shù)量。這些數(shù)量是政治壓力、資本投資和運(yùn)營費(fèi)用的最終結(jié)果。這些礦石和精礦的實(shí)際數(shù)量是中國政府和中國公司最終試圖控制和掌握的，以滿足中國的需求并獲得必要的利潤。
公司和政府經(jīng)常對新的長期投資項(xiàng)目和融資計(jì)劃做出樂觀的宣布。但是，如果正在建造礦山并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，這些計(jì)劃究竟會變成什么目的，只有在若干年后才會顯現(xiàn)出來。在此期間，政治家、記者和分析家們根據(jù)他們想要達(dá)到或證明的目標(biāo)，做出樂觀或悲觀夸大或低估。在他們的分析中，投資時或達(dá)成交易時的總體經(jīng)濟(jì)形勢和政治感受往往被賦予過多的權(quán)重。使用我們選擇的方法可以避免其中的一些問題。
的
礦業(yè)數(shù)據(jù)庫（Raw Materials Data，RMD 2014）被用作起點(diǎn)，以確定1990年至2013年世界各地有中國所有的生產(chǎn)礦山，不包括中國境內(nèi)礦山，并根據(jù)廣泛的信息來源更新至2018年，包括企業(yè)年度報告、新聞稿、國際礦業(yè)媒體、學(xué)術(shù)研究和日報等。
通過采用上述方法，并根據(jù)所有權(quán)情況劃分產(chǎn)量，來確定對每個礦山產(chǎn)量的控制。例如，如果有兩個已確定的股東A和B，各擁有30%的股份，其他股份分散在大量的業(yè)主中，每個人都持有少量的股份，那么控制權(quán)被認(rèn)為是在A股東和B股東之間50：50劃分，與A和B的持股比例（30：30）相同。這樣一來，就沒有任何生產(chǎn)不受任何公司的控制。每個礦山或公司的所有礦山產(chǎn)量在最后一步按每年年底的控制份額分配給控制公司。
為了將所有礦物和金屬納入分析，在采礦階段，根據(jù)年度平均價格計(jì)算控制生產(chǎn)的價值。這樣一來，所有礦物和金屬的生產(chǎn)價值就可以加起來，得到一個總體情況。這說明了對所有礦物和金屬生產(chǎn)的控制，并以在采礦階段的所有礦物和金屬生產(chǎn)的全球總價值的百分比來衡量。
一般來說，在市場經(jīng)濟(jì)國家分析公眾持有或運(yùn)營的公司時，獲得相關(guān)和正確的數(shù)據(jù)對于關(guān)注采礦業(yè)所有權(quán)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)來說不是一個大問題。許多主要的中國上市公司也提供了足夠的信息。然而，令人沮喪的是，當(dāng)一家公司或一項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由中資公司控制時，要獲得關(guān)于所有權(quán)和生產(chǎn)的正確而可靠的信息往往會變得更加困難，有時甚至不可能。然而，我們相信，我們已經(jīng)掌握了1995年至2018年期間由中國所有者全部或部分控制的幾乎所有礦山的足夠詳細(xì)的信息。我們收集了二十多年的數(shù)據(jù)；我們也意識到，盡管采用了這種詳細(xì)的方法，我們還是遺漏了一些產(chǎn)量有限的礦山。本文后面將討論這些未包括的產(chǎn)量的邊際效應(yīng)。
本研究只涉及非燃料礦物，即礦物和金屬，不包括煤炭、石油和天然氣。價值鏈中采礦之后的步驟，即冶煉和精煉，也是吸引中國興趣的行業(yè)。然而，對這些行業(yè)的投資更為有限，我們沒有將其納入分析中。
在撰寫本報告時（2019年年中），沒有完整的2018年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。我們使用了已有的2018年生產(chǎn)數(shù)字。為了得到2018年世界礦業(yè)總產(chǎn)值的數(shù)字，我們用2017年的產(chǎn)量數(shù)字補(bǔ)充了缺失的數(shù)據(jù)，并使用了2018年的平均價格。產(chǎn)量相對穩(wěn)定，但價格波動較大，對不同年份的產(chǎn)值變化影響較大，因此，這是獲得2018年世界總產(chǎn)值大致合理正確數(shù)據(jù)的一種方法。
中國礦業(yè)全球投資
根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)（2020），在2008-2009年全球金融危機(jī)之前，中國海外礦業(yè)投資在大多數(shù)年份都保持在每年50億美元以下，如見圖2所示。在2010年代初，大部分年份的投資達(dá)到100-150億美元，2013年達(dá)到250億美元的高峰。這與同年總價值約為80億美元的洛陽鉬業(yè)（China, Moly）收購TFM（Tenke Fungurume）銅鈷礦和兗煤收購澳大利亞煤礦相一致，也包括其他交易和投資。這些數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目投資、企業(yè)并購以及撤資，也顯示出依賴中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的困難。
圖2 中國海外礦業(yè)投資（單位：10億美元）。資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒
中國的投資主要由三個因素驅(qū)動：- 在長期和持續(xù)的中國經(jīng)濟(jì)繁榮中，對金屬的需求不斷增長；
- 高企的金屬價格吸引了中國投資者出于純商業(yè)原因的興趣；
- 政府政策激勵/命令和支持對外直接投資（FDI）。
隨著中國政策和全球金屬市場狀況的變化，我們可以將中國在全球礦業(yè)領(lǐng)域的逐步擴(kuò)張分為幾個以下主要時期。
2000年前
中國國有企業(yè)私有化進(jìn)程始于 20 世紀(jì) 90 年代，為海外擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)（Green and Liu 2005）。上世紀(jì)80年代末90年代初，為確保礦產(chǎn)供應(yīng)，中國開始向海外擴(kuò)張。中鋼和寶鋼這兩家中國主要的國有鋼鐵公司，在澳大利亞的兩個鐵礦中——恰那（Channar，1990年）和東坡（Eastern Ranges，1995年）——占有少數(shù)股份。這些交易仿效了日本企業(yè)的參與模式，他們在20世紀(jì)70年代初也是在西澳大利亞簽訂了長期合同，當(dāng)時日本的鋼鐵工業(yè)正在蓬勃發(fā)展，而日本人則是以少數(shù)股權(quán)的方式參與其中（Wilson 2012）。
第一個被中國公司100%收購的大型礦山是秘魯馬爾科納（Marcona）鐵礦，該礦于1992年私有化。中國最早的海外礦業(yè)投資是在鐵礦石方面，這是符合邏輯的，因?yàn)殇撹F工業(yè)是早期工業(yè)化階段的重要動力，在中國更是如此，因?yàn)橹袊裱鐣髁x國家主導(dǎo)的發(fā)展模式，特別強(qiáng)調(diào)重工業(yè)的發(fā)展。
2000–2005年
支持中國經(jīng)濟(jì)國際化的“走出去”政策于21世紀(jì)初宣布，并在 2003-2004 年擴(kuò)展到采礦業(yè)（Jansson 2011）。中國的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鼓勵大型國有企業(yè)發(fā)揮引導(dǎo)作用，促進(jìn)了海外擴(kuò)張。此外，在政府的密切控制下，中國的金融行業(yè)通過低成本貸款和其他金融安排支持投資。
2006–2013年
所謂的超級周期（Super Cycle），即2005年至2012年間金屬需求的空前持續(xù)增長，是由中國經(jīng)濟(jì)的迅猛增長所推動的（Humphreys 2015），這導(dǎo)致進(jìn)口礦石的成本迅速增加。中國當(dāng)局通過影響現(xiàn)有的價格制定機(jī)制來降低鐵礦石價格的努力失敗了�？刂坪Ｍ�礦山似乎是減少對金屬世界市場的脆弱性和依賴性的一種選擇（Hurst 2017）。在此期間，中國對外國礦床和礦山的興趣一直持續(xù)不斷。這其中有國有企業(yè)，無論大小，無論由中央政府還是省級政府控制；有急于確保原材料供應(yīng)的公司；也有不同規(guī)模和形狀的私營公司，他們希望從金屬價格上漲中輕松獲利；各類企業(yè)競相追逐潮流。
2014年及以后
中國項(xiàng)目的成功率從上一時期的錯誤中吸取了教訓(xùn)。2015年后，由于中國領(lǐng)導(dǎo)層對采礦業(yè)外國直接投資持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，并且由于中國金屬需求增長放緩，中國采礦業(yè)投資有所減少。全球增加采礦能力的投資環(huán)境幾乎完全消失了（Weinland 2019）。
根據(jù)中國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2003年至2017年，中國海外礦業(yè)投資總額約為1250億美元，占同期中國對外直接投資總額的14%左右。其他來源給出的數(shù)據(jù)包括2013-2017年為430億美元（Farooki 2018），2011-2016年為530億美元（von Hartlieb-Wallthor and Marbler 2017），2005-2019年為1110億美元，其中2013-2017年為280億美元（China GlobalInvestment Tracker 2020），而圖2中給出的2014-2016年為560億美元。這些數(shù)字并不完全相同，但數(shù)量級相同，可能表明它們對我們的目的是可靠的。2017年，礦業(yè)投資總額為1580億美元，約占投資總存量的9%（Schüler-Zhou et al. 2019 p. 59）。
同期全球礦業(yè)投資總額估計(jì)約為27000億美元（RMG Consulting 2015）。衡量投資是很困難的，特別是要避免對延續(xù)多年的大型項(xiàng)目進(jìn)行重復(fù)計(jì)算。然而，我們可以得出結(jié)論，中國的對外直接投資在全球范圍內(nèi)發(fā)揮的作用一直有限。中國采礦業(yè)對外直接投資的最高值出現(xiàn)在全球高峰期后一年的2013年，在全球采礦業(yè)投資總額中的份額達(dá)到7%；在大多數(shù)年份，這一份額都低于5%。
表1中列出了所有由中國所有者控制的、在1995-2018年期間在產(chǎn)的礦山，其中也包括一些僅在表1中突出顯示的年份之間生產(chǎn)的礦山。最后，一些目前接近完成的重大項(xiàng)目也在列表中。這些數(shù)據(jù)包括礦床、項(xiàng)目或礦山的名稱、所涉及的中國公司、所有權(quán)份額以及收購或開始項(xiàng)目的年份。如果一項(xiàng)收購是分幾個不同的步驟進(jìn)行的，則會注明兩個或更多的年份。此外，還注明了1995年、2000年、2005年、2010年、2013年和2018年所處的主要生產(chǎn)金屬和發(fā)展階段（注：受屏幕尺寸限制，本表有所省略，全表請參考原文）。
表1 中國控制的生產(chǎn)礦山 1995-2018
直到2007年，由中資公司控制的海外運(yùn)營礦山的數(shù)量仍處于較低水平。2005年，中國控制的仍然只有13座，只有3座處于工程或建設(shè)后期階段。五年后的2010年，又有15座礦山開始生產(chǎn)，24個項(xiàng)目處于不同的開發(fā)階段。2010-2011年前后是超級周期的高峰期，中國投資者非常忙碌。僅在2010年，就有8座新礦山開始運(yùn)營。2013年，我們總共可以確定全球約有60座礦山由中資公司控制。
當(dāng)然還有一些同樣由中國投資者控制的礦山，但由于缺乏信息，我們無法確定。在中國接壤的國家尤其如此，包括朝鮮、印度尼西亞、哈薩克斯坦、老撾、緬甸、蒙古、菲律賓、俄羅斯和越南，這些國家的礦山可以很容易地通過船舶、卡車或火車向中國出口較小數(shù)量的礦產(chǎn)品。因此，我們的數(shù)字可能會低估中國的控制，但差異應(yīng)該是最小的，因?yàn)檫z漏的礦區(qū)可能很小。
我們根據(jù)對已知向中國出口的東道國中國進(jìn)出口數(shù)據(jù)的分析，對我們所遺漏的所有礦區(qū)的產(chǎn)值進(jìn)行了估計(jì)。當(dāng)然，其他國家也可能有中國控制的礦山生產(chǎn)，但這些礦山可能非常小，對中國控制的總量影響不大。
最重要的金屬是鐵礦石、鋁土礦和鎳。如果我們假設(shè)這些國家所有未確定的產(chǎn)量中有50%是由不知名的中國公司控制的，那么中國公司控制的額外總量將不超過500-600萬噸鐵礦石、400-500萬噸鋁土礦和5萬噸鎳礦石，總價值約為10億美元，相當(dāng)于全球礦山生產(chǎn)總價值的0.15%。這個數(shù)字不會對我們的討論產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會改變結(jié)論。
（未完待續(xù)）
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